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上涨中的追赶：货币超预期宽松💋👘🥾，A股在上涨中较港股弹性更大🍅👿🍊😈，当前货币“小步快跑”👠🍅🤬，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰🩰😈，因此对流动性和资金变化更为敏感🧄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍌💕🍑🥒，分别为14-15年和19年👠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👜🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🎒😠。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥑。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩳💯，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准😈🥬🍇🥿，3、5月两次降息🍏🥬；地产方面🥑🧡，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍑👙🥝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💔💖，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥾🩰🩳，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🤬，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😠🍍，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👘💖🍊，推动了宽货币向宽信用的传导🥔🩲😠👅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😈🍆，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥝🥦🥭，恒生指数20%💋，AH溢价指数从115升至128。当前来看🤍👙，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💓🩲👝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥾，后续要关注货币宽松的持续性🥬，即降准降息的节奏和力度🥥🥦💟👄。

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1、③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)(lai)，險資纍(léi)計(jì)擧(ju)牌15次，以銀(yín)行股(gu)居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)(chang)利率下降的揹(bēi)景下，以(yi)及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來(lai)銀行股(gu)或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

2、公司层面，市场化发电公司业绩与市场远期批发电价(jia)强相关。Vistra公司最新(xin)披露发电签约(yue)情况，2025年(nian)电量(liang)锁定99%，签约价~49美元/MWh；2026年电量锁定86%，签约(yue)价~56美元(yuan)/MWh，签(qian)约电价逐年上(shang)行。