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吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费(fei)场景受限导(dao)致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块(kuai)中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整(zheng)，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈(ying)利能(neng)力，资(zi)金对行业的中长(zhang)期配置偏好(hao)或逐步提升。

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在14日深亱(yè)新一波對(duì)以(yi)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗已(yi)經(jīng)髮(fà)起了(le)一(yi)輪(lún)打擊(ji)。伊(yi)朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了(le)伊朗的打擊。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升(sheng)级为多国长期战争的可能性较低，短(duan)期事件性冲击引(yin)发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势(shi)的主(zhu)要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在(zai)新的(de)宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长(zhang)板块(kuai)依然(ran)有望是支撑行情(qing)的结构性亮点。

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1、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、此外，大(da)消费、大科技题材普遍走(zou)低。其(qi)中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交(jiao)易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时(shi)介入。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示(shi)，吃(chi)喝板块近期持(chi)续回调，但鉴于(yu)当前位置(zhi)或不必过度悲观。