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广发证券指出🍆🥑，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🥥👝👢，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🥻🍍👢🥾🥒，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🩰🍑🍑🥾🥦。

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麵(miàn)(mian)對(duì)伊朗14日(ri)稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截(jie)或者未能擊中目標(biāo)。但(dan)昰(shì)仍然(ran)有多枚導彈突破了以軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)(fu)等城市，造成居民樓(lóu)受(shou)損(sǔn)。

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而在周末发布的一份更新报告中，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%。在该报告中🥭🩲👗🍇，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道🍒🍓🍍，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即霍尔木兹海峡关闭💌💕💖，油价呈指数级飙升发生的几率🌽💯🩱，提高了一倍以上达到17%👙💋。

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1、4🥔🩰🎒🥬、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优💕🧅🍅，AH股溢价指数抬升，反之下降👝💞。背后原因是由于A🍊👗、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🩱，因此当市场风险偏好提升时🥬🧄，散户资金加速入场💕😠🤍，高换手特性放大成交👘🍎😡💓，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💟🍆👛🥦，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥔💗💝💕。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥕。本轮南向资金流入始于2024年10月💗🍑，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🍑🍑，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍎💔🥕💝🥝，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💛🍓，去年全年日均净流入仅30亿元👛💕，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价(jia)格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。