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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后(hou)续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费(fei)）、可控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天、固态(tai)电池及(ji)深海科技等(deng)泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是(shi)成长风格的(de)一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。

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