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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超(chao)过455亿美元，几乎和去年全年(nian)持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在(zai)市场期待值满满(man)的时候，荣昌(chang)生物的对外交(jiao)易却让投资者大跌眼镜。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔🌽🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄👜，引发A股估值重估👛👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘，无风险利率持续下行😡🧅👚🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝🥦🎒🥿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡💘，本轮增量资金的正反馈机制💕💔🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🍒。这个逻辑之下👜🍍🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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当记者(zhe)进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该(gai)工作人(ren)员则声称，没有(you)公开发布（核查(cha)结果）因为(wei)涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双(shuang)方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双(shuang)方签字确(que)认(ren)的具体内容时，该工作人员并未直接回应(ying)。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和(he)纪检组联系。”

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工(gong)涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股(gu)涨3.36%，中船防务涨近3%刷新(xin)阶(jie)段新高。

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1、经营企业和投资一样，少犯错很重要。但所谓少犯错不是通过什么都不敢做实现的🥔🍑🍉🍇，那叫裹足不前。少犯错要通过坚持做对的事情来实现。而所谓坚持做对的事情是发现是错的事情就马上停止🥿🥻💘，不管多大的代价都会是最小的代价😈。不为清单也很重要。（2020-10-14）

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。