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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面😻🍆。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资(zi)数据(ju)以及制造业与服务业活动的最新数据也(ye)将受到密切(qie)关注。投资者(zhe)还将紧盯有关特(te)朗普**各项关税措施的最新动态(tai)，尤其是在7月9日(ri)这个(ge)特朗普设定的关税暂(zan)停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并(bing)将在周五(wu)休市。

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2023 年下半年，他去东南亚玩💟，好奇为什么人人都骑摩托车🍒🍆🥥💌🤬，还都是同个牌子🥭👠。后来朋友去调研当地汽车市场🍑👡，他也同去，跑泰国🧅、越南、印度尼西亚🍅🧅🩳。和中国相比💞，这里还在青春期，年轻人众多、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐🍒。当地几乎没有公共交通🍄🍈，本地汽车产业羸弱，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结(jie)束三(san)年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率(lv)利(li)差收(shou)敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现(xian)较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)(zhang)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式(shi)上(shang)説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度(du)警(jing)惕(ti)，將(jiāng)菓(guǒ)(guo)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任(ren)何噁(ě)意行動(dòng)(dong)或違(wéi)揹(bēi)承諾(nuo)的行(xing)爲。