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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍈🥬😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👿👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍💌，A股自由现金流收益率不断提升🍎👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍋🥿💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗。此外👢🧄，本轮增量资金的正反馈机制🍅💛😈🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💓。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏💌，是重要的选股方向

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上文中提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择(ze)逻辑，但我们也注意到，短期内过(guo)剩流(liu)动性涌入少量优质资产(chan)，也(ye)将导致(zhi)短期透支，最好的选择(ze)还(hai)是在(zai)“对的位置选(xuan)择对的行业”。因此(ci)，如何去衡(heng)量并刻(ke)画板块集中度并且寻找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的问题。我(wo)们通过综合对比(bi)1）板(ban)块成交集中度、2）南(nan)向资金(jin)流向(xiang)和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公(gong)募持(chi)仓、EPFR行业配置比例(li)、以(yi)及5）估(gu)值等多维度刻画。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注🧄🍉💖。数据显示🩲，中国稀土一季度净利润为7261.81万元💘🎒，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元🥥👠🩲。

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政策(ce)层(ceng)面，从今年3月(yue)国家金融监督监管(guan)总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通(tong)知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的(de)指(zhi)导意见》，均明(ming)确提出了支持和鼓励消费金融公司(si)发展的举措。

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1、本轮市场的新高👄👠，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🩱。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🍑🍄🥻、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升😈👙、多头思维占优的一年👛🥕。

2、特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人🍇🧅👗🍋。我没有和他聊太多😠，但我认为埃隆是个了不起的人🍅👠🩲，我知道他会一切顺利的🍅💝。”特朗普进一步表示，他认为马斯克很聪明👡，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持。“