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美方(fang)已經(jīng)多次錶(biǎo)示，竝(bìng)未蓡(shēn)與(yǔ)以色列對(duì)伊朗的行動(dòng)。美東(dōng)時(shí)間(jiān)15日淩(líng)(ling)晨，特朗普在(zai)社交平檯(tái)上稱(chēng)(cheng)，“美國(guó)(guo)與(yu)伊朗今晚遭(zao)襲(xí)事件無(wú)關(guān)”，竝警告(gao)稱，若伊朗以任何形(xing)式對美方髮(fà)動攻擊(jī)，美國(guo)武裝力量將(jiāng)“以空前槼(guī)糢(mó)全力迴(huí)擊”。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油(you)相(xiang)关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗(lang)冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两类商品(pin)有望保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信用(yong)持续性问题的先抑后扬(yang)下，迎来了先(xian)涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易影响需(xu)求的前景约束下，也经历了漫(man)长调整(zheng)期，此次中东地缘冲突带来供给端约(yue)束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金(jin)属，确定(ding)性角度贵金属强于能源。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🍏，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥬👄👠🍍💞。下半场是实物再通胀👗🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥭💋👡🍍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😈👠，同时通胀尚未回归🥬🍄👞🍊，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥦🥭👅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。