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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴(ban)随(sui)成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点(dian)，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期(qi)货(huo)基差方(fang)面，本(ben)周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏🍏👙，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😻🌽、小金属）、计算机等。

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整体看💖🧡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍋🥔🍒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍓🍆🥥。结合工业企业盈利💗👙🥑、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡，半导体、光学光电子、消费电子🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝👝👚👙，算力租赁订单持续落地👡🤍🍏👝，半导体周期复苏与国产替代加速💯💯🧡😈，业绩有望改善🥭💕👘💕🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲💗，如汽车、光伏🥥👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓🥻🍌🍏💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒🍎🥥🍒，有望延续两位数增长🧡🥑🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑💞👝🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属💓💘、燃气、电力、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限💖💓，中报业绩有望边际改善。

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2022-24年😈，公司该指标为-14.4亿，-14.6亿👞🥒🍓🥦👞，-12.6亿👅，意味着持续大额失血👛💞👞👠。如果把时间维度拉长到7年，也是年年失血。

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1、分析人士认为，这一变化(hua)缘于二季度以来，受美元(yuan)指数大幅下跌(die)、国内经济(ji)稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判(pan)断，短(duan)期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

2、下图展示了本周因子在沪深300🥒🩲🥥👅、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥔🧄👿💖。