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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💕，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥦🍆🍊，并强调这个数字不容讨价还价🥭🍑🥬。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍄，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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有了上面的(de)分(fen)析，第二个问(wen)题其实也不难得到答案(an)。首先(xian)，业绩确定性强(qiang)（不容易受经济波动影响(xiang)，业(ye)绩有增长(zhang)），具备高分(fen)红性(xing)质(zhi)的资产会(hui)有绝对收益。这背后的核(he)心逻辑是，他们的(de)稀缺性在无风险利率(lv)持续下行的(de)背景下非常高，这(zhe)也意味着会有非常多低风(feng)偏的资金追逐这(zhe)类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的(de)行业会有比(bi)较(jiao)多的机会，如创新(xin)药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽(sui)然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉(diao)很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业(ye)的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以(yi)及科技突破、工(gong)程师(shi)红利等因素(su)推动，很多(duo)中下**业(ye)已(yi)经逐步走出(chu)盈利低谷。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥒👚，地缘冲击影响偏短期🩲🍈👙👢，军工🩳🥕😠、大金融板块相对受益🩳。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍊😻💖，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💕🧄。3）黄金而言🥥，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、一位养老险公司资深人士向记者表示🤬👛，人社部公布企业年金长期收益🩲，既可以引导各界关注长期收益👘，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关注短期波动的情况😈，降低短期波动带来的焦虑和干扰🥿👚👢，有助于相关方更理性决策💔🍍。