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总(zong)体来看，牛市阶段I，以存(cun)量(liang)加仓为主，场外(wai)增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整体(ti)增量资(zi)金会比较有限。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🍊🍊🩰💋，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中👝🍈💌，一半投资于 2030 年目标日期基金🥔🍆🍆🥒💕，其中股票指数基金占 61.8%🍄💓🍊👅，其余为债券指数基金🩱。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的(de)回调风险。

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2、其次是行情逻辑🥻🍈，短期看🥒，银行基本面持续向好🥬🥦，业绩增长虽处低位🥦💝👠👞，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🩱💋💘。中长期看👞🧄，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🩱，经营稳健和高股息属性显优势🥬。