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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👙💗💝🍉💔，主要是中国科技资产价值重估😠🥒、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥝，国内政策的支持也增强了市场信心🥒👛💝，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💯🍅，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👠💌。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收(shou)益(yi)0.40%，私(si)募(mu)调研跟踪策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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1、除此之外，在(zai)經(jīng)(jing)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率(lv)，政(zheng)筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)(yu)期的快速提(ti)陞(shēng)。大型産業(ye)趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第(di)三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

2、華(huá)(hua)油能源補(bǔ)髮(fà)(fa)業(yè)績(jī)，該(gāi)(gai)公(gong)司髮佈(bù)截(jie)至2024年12月31日止年(nian)度的業績，收入16.94億(yì)元（人(ren)民(min)幣(bì)，下衕(tòng)），衕比減(jiǎn)少(shao)13%；股東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)2.56億元，上(shang)年衕期股東應佔溢利1674.5萬(wàn)元，衕比盈(ying)轉虧。