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行业(ye)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报(bao)业(ye)绩预期是该(gai)阶段(duan)关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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总体来看，大量被弃的充电宝缺乏有效处置渠道💓🥿🩲。目前只有部分大型机场与专业回收公司签订协议🥿🥦💋🍎，如厦门机场每周由签约的电子公司上门回收处理🥬👢，深圳机场则将自弃充电宝移交危废处理中心进行专业处置。但仍有不少机场只能任由充电宝在安检口堆积如山，存在流入二手市场的可能。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧄😈🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝😈🧄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖💕🥔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍌，更多采取观望💌👞🥑💌、被动跟随策略👡🥑，而非主动流入🤬🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥒🍍🍊🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、具体来看，饮(yin)料乳(ru)品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生(sheng)产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加(jia)力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩(cai)四周滚(gun)动零(ling)售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政(zheng)策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企业(ye)持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口(kou)在关税(shui)频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此(ci)外受益于(yu)金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售(shou)同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望(wang)改善 。