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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👅，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👚🍏🍏🌽，致使市场风险偏好受挫💓🥦👘；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🤬🍒👡，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😻😡👜😠，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏😈🩱，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💖🧅，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍇💛🍌。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🎒。

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从轮动面(mian)积来(lai)看(kan)，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资(zi)金在反(fan)关(guan)税、军工、新消费(fei)、创新(xin)药等方向轮动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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军事冲突(tu)升(sheng)级：美军(jun)大概率(lv)介入，联合英法等国(guo)启动“繁荣守望(wang)”护航行动，空袭伊朗导弹阵地；若胡塞武装同步封锁曼德海峡，红海航(hang)运将(jiang)彻底瘫痪。

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1、6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升(sheng)，午后强劲走高！截至收盘，国防(fang)军工、石(shi)油石化(hua)是31个申万一级行业中(zhong)唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买近50亿元，高(gao)居全(quan)行业之首。

2、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服(fu)务，但现在计划取(qu)消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈(tan)判。微软也在考虑(lv)减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有(you)完全(quan)结束供应合同。