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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型(xing)案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财(cai)政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步(bu)走弱。

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