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在上个(ge)月的月度观(guan)点报(bao)告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体(ti)来看，宽(kuan)基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而(er)基本面、流动(dong)性(xing)和监(jian)管环境更(geng)加(jia)有利于权(quan)重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地(di)缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多(duo)个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指(zhi)数表现较好。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于(yu)波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動(dong)率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質(zhi)上昰正曏(xiang)囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱(ruo)美(mei)元週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😠👗、贵金属价格上涨🍓🍈🥾；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🎒💔。通信、有色、非银、电子🍑、军工领涨🍓🩰🥻🩰。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称(cheng)燃料油消费税返还比例或将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成(cheng)本降低(di)约80美元/吨。预(yu)计自7月起地炼开工率将有(you)所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下(xia)半年国(guo)内高硫原料需求或环比上升接(jie)近10万桶(tong)/日。但需注意的是，对于既无原油(you)进口(kou)配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性(xing)提振或需待(dai)裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的高硫(liu)燃料(liao)油发电需求显著(zhu)增长，沙特仍存在超(chao)过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需(xu)求预计受到来自绿色能源和高硫的双重(zhong)冲击。

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