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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生(sheng)在(zai)一(yi)季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开(kai)，但(dan)中(zhong)美对抗因为美国态(tai)度转变而(er)迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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十年過(guò)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一箇(gè)痛(tong)苦的事實(shí)：進(jìn)展過于緩(huǎn)(huan)慢。雖(suī)(sui)然一些國(guó)傢(jiā)取得了(le)令人稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全毬(qiú)排放量仍(reng)在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控製在1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)(chuang)口正在迅速關(guān)閉(bì)。

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2、6月30日，英诺赛科发布公告💗👚，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🧄。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👙💝🌽。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。