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我(wo)们认为(wei)2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎(yi)、远期电(dian)价仍有上涨动力。美国(guo)AI基(ji)建景气，仅当前(qian)在建数据(ju)中心容(rong)量可支(zhi)撑未来(lai)2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应(ying)紧张；但新能源补贴(tie)退(tui)坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺(que)电势头难以逆转，看(kan)好远期批发电价继续上行。

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1、市场回(hui)顾：本周(zhou)A股、港股指数先扬(yang)后抑，周五(wu)中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回(hui)调，中国权益市场亦跟随调(diao)整。A股市场成交额放量，主要指(zhi)数多(duo)数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石(shi)油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电(dian)、建(jian)材(cai)领跌；热门概念来看(kan)，稀土永磁、油气(qi)开采受外围(wei)扰动因素走强(qiang)。大宗商品方面，避险情绪推升油(you)价和(he)黄金大(da)涨，本(ben)周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方(fang)面，美元指数跌破(po)98关口，人民币汇率(lv)震荡。

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