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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的(de)估(gu)值处在(zai)近几年较高(gao)的(de)水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之(zhi)下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股(gu)仍具有(you)一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看(kan)，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显(xian)。

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当地时间6月28日🩱👅，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💝🍒💘，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍒🍎。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🍍、辩论🥻、修正案投票和最终表决🍋🩲🥕👛，预计耗时数天👘💗🥑🍅，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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伊泰B股是(shi)由内蒙(meng)古(gu)伊泰集团独家发起，募集设立(li)的B股上市公司。公(gong)司是以(yi)煤炭生产(chan)、运输、销售为基(ji)础，集铁路(lu)与煤化工为一体的大(da)型清洁能源企业，为(wei)内蒙古自治区最大的地方煤炭企(qi)业及中国大型煤炭企业(ye)之一。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢出口(kou)现象，因此下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增(zeng)长左(zuo)右。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍊💔🎒，如期继续暂停降息💔💘。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🍋🍆🌽💕。不过相比今年3月🤬🥑👘🍊，预期年内不降息的官员人数增加了3人👄🥻，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍎🍆💕。展望未来🍈💝，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💞👡，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💌，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、财政政(zheng)策空间较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大(da)，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特征预(yu)计(ji)延续，存量(liang)政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短(duan)期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加码。供给(gei)层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分(fen)别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财(cai)政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市(shi)利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍存。