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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时(shi)，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合(he)全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情(qing)启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向(xiang)新消费与创新(xin)药板块(kuai)。其余市(shi)场下行(xing)与震荡期间则(ze)完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸(zhu)葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说明港股(gu)市场的结构性行(xing)情有多么强劲(jin)，以及我们强(qiang)调“结构胜于(yu)指数”的建(jian)议。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中(zhong)證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數橫(heng)截麵波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半(ban)年(nian)中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、一个大背景：国际局势变**织👚🌽💕🍎，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👗，创历史新高💓👙。

2、► 结构上有亮点，AI产业链🍅、新消费与创新药👜💕🤬👜，且多集中于港股💋🍈🩰👢。解决当前信用周期收缩的问题🍋👚，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🧡🥬，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。