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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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