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那(na)么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道。牛市阶(jie)段II，容易(yi)出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🍎🩰。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😠🍊👝🍎。宏观层面💗👠💟，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🧄🥝🍅。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💓🧅👚，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、具體(tǐ)到今年而(er)言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速(su)衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力，二季度(du)上(shang)市公司(si)盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧅，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥾💟。相比今年3月的预测👡🎒🍓🍆👙，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👢💌🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥔，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍌🧅🥑👞。