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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部(bu)件(jian)及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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一键配(pei)置吃(chi)喝板块(kuai)核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数，约(yue)6成仓位布(bu)局高端、次高(gao)端白酒龙头股，近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权(quan)重股(gu)包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天味业(ye)等。场外投资者亦可通过食品(pin)ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心资产进行布局。

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全球汇市正处于地缘政治、货(huo)币政策和贸易局势的多重漩涡(wo)之中。中东冲(chong)突的升级风险推高了(le)油价，美元的避险地位面临(lin)考验，而欧元的强势崛起则(ze)为市场注入了新的活力。本周密集的央行会议(yi)和G7双边会晤将成为决定市场走向的关键(jian)节点。无论(lun)是美联储的谨慎表态，还(hai)是全球贸易谈判的最(zui)新进(jin)展，都可能引发汇市的剧烈波动。

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一鍵(jiàn)配寘喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根據(jù)中證指數(shù)公司(si)統(tǒng)(tong)計(jì)，食品ETF（515710）跟蹤中證(zheng)細(xì)(xi)分食品飲(yǐn)料産業(yè)主題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近(jin)4成倉位兼顧(gù)飲料乳(ru)品、調(diào)味(wei)、啤酒等細分(fen)闆塊龍頭(tou)股，前十權(quán)重股包括(kuo)“茅五(wu)瀘(lú)汾洋”、伊利股份、海天味業等(deng)。場(chǎng)外投(tou)資者亦可(ke)通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)喫(chi)喝(he)闆塊覈心資産進(jìn)行(xing)佈跼。

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1、杨鑫(xin)，CFA  分析员 全(quan)球研究组(zu)长 SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

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