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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度(du)都具备(bei)相似性。第一轮“东升西(xi)落”行(xing)情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资(zi)产(chan)重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市(shi)政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关(guan)税(shui)边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。