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展望7月👘👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱💗，在科技👝🥿😈🍈👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥻🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💖🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏👜🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊💟，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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Wind数据显示🤬👢💔，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🥑👿😻，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🩰🎒💕😻。此外，6月份以来🍌😈🧄👛，在岸、离岸人民币对美元汇率💗🥬👝💕，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍍，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💓💯，盈利有望触底回暖💕🍍🥕🍋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💘🥿💝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍊👗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💔，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💘🍏🩱🤬，供给端企业持续降费提效🧅💯，盈利有望修复💘。但需要关注家电🍇👡🥾👜、家具出口在关税频繁调整🥾🧅🎒、外需放缓之下或有承压👙👿🍏，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💓，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍈👢🥝🍊；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍌👚👛👞🩳，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩲🧡。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💕，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💕🤍，同比增长 0.5%👿🍅。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限🍄👞。同时专项债发行加速🥥🍓💛🍌，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍊。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🎒，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🥔🥔，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍊👄，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍇，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🧡🍒🥻🍄。