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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也(ye)远(yuan)低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历(li)史中枢，但(dan)港(gang)股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行(xing)情中。

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相(xiang)比(bi)2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化(hua)领(ling)域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产(chan)品催(cui)化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯(lian)儲仍保持年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不(bu)過(guò)相(xiang)比今年3月(yue)，預期年內不降(jiang)息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美聯儲(chu)內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的(de)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正(zheng)確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解(jie)更多(duo)信息。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥦。截至公告日🍉，子公司惠州立拓🥿👗💞🍊🍋、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🥕💋，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修👠😠👗🥥、维护和改造，确保装置本质安全😈💯🍓、生产平稳。

2、6月29日晚👘，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥦🥭💟🥬🥻，并同步募集配套资金🥾。经初步测算🍅🍒🍓，本次交易预计构成重大资产重组🌽，不会导致公司实际控制人变更。