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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥥，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍎、AI云原生🥭🎒🩳、Agent开发、多模态理解等前沿领域👗👄，深入探讨 AI 技术产业化路径💟。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓💟🍒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😡💞，同时显著降低成本😻；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍑，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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在与大模型交互时💟💝🤍🥑🍋，用户常常面临指令表述不清晰🥝👜🥦、难以精准获取所需结果的问题。针对大模型落地中“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛点，火山引擎智能算法负责人吴迪在会上分享了面向大模型的智能解决方案平台—— PromptPilot（提示词引导）平台💋。该平台如同大模型与开发者间的“智能翻译官”🥑🧡💗💋，无需专业知识即可通过需求理解💌😻🧡👛、问题生成、输出优化三环节🍏，实现 Prompt 调试效率提升300%🥦👿。PromptPilot 旨在将用户从繁琐💛👡💘、低效的工作中解放出来，提供覆盖 Prompt 生成👿🩲💝、调试🍍👞👢、优化与迭代全生命周期的自动化一站式解决方案。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海(hai)外算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度(du)依(yi)舊(jiù)，竝(bìng)(bing)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩(mo)擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)(guan)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投(tou)資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業(ye)作爲(wèi)年度(du)投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業(ye)鏈(lian)的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)(ji)極(jí)看好(hao)2025年或成(cheng)爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)(she)施競(jìng)賽(sài)元(yuan)年以及應(yīng)用開(kāi)(kai)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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记者(zhe)注意到，在相关实名举报视(shi)频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实(shi)名举报，南充(chong)市(shi)发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原(yuan)价格调控科科(ke)长，于(yu)2018年(nian)退休）、漆某(mou)华（中国工商银行南(nan)充分(fen)行原计(ji)财(cai)处(chu)处长，于2004年退休(xiu)）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度(du)重视，已联合中国工商银(yin)行南充分行成(cheng)立调查组进行核(he)查，下一步(bu)将根据核查情况依规依(yi)纪(ji)依法处(chu)置。”

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1、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市(shi)場風(feng)格相對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥥💟、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥥、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👡👘💓💞🧄。