黑色午夜

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周五（6月(yue)13日），中东形势(shi)风云(yun)突变，金融市场避险情绪(xu)升温。A股全天震荡调整，创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪深两市全天(tian)成交1.47万亿元，较上个(ge)交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨(zhang)少，全市场超4400只个(ge)股下跌(die)。盘面上，市场热点聚焦于国(guo)防(fang)军工、通用航空、油气、黄(huang)金等避险(xian)方向。

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净利率走势与毛利率一致，2023年达9.0%，2024年回落至7.9%。期间费(fei)用控制能力未有(you)效抵消(xiao)毛利率(lv)下滑影响(xiang)，研发费用占比稳定在2.5%-2.6%，销售及(ji)管理(li)费用率略有波动。

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1、行业与个股的(de)分化是过(guo)去十年的(de)主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢(ying)指数或平均水准，激励的竞争(zheng)与行业格局改(gai)写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现(xian)金流）是(shi)核心估值的标尺。

2、二🧡🩳🧅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍒。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍉🍒🍇🍎💛，中国全球竞争力提升的验证过程😈🍆🍌，也是乐观预期发酵的过程🥔。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低💖🥾🥻，也可能成为扰动的来源💕🍅💗。