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抢出口(kou)退潮后，预计外需(xu)动能的转(zhuan)弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙(xu)事或(huo)再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸(mao)领域的就业压力而放(fang)缓，上(shang)半年工业生产价格和居民通胀的分化(hua)趋势(shi)也可能出现收敛(lian)，届(jie)时(shi)PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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事(shi)實(shí)上，不光昰(shì)北工大，今年“雙(shuāng)一(yi)流”高校(xiao)大多將(jiāng)擴(kuò)招生源(yuan)投(tou)入到數(shù)字、大數據(jù)、人工智能及(ji)相關(guān)交叉學(xué)(xue)科專業(yè)中。例如，清華(huá)擴招生(sheng)源全部進(jìn)入新成立的本(ben)科通識(shí)書(shū)院學習(xí)，立足人工(gong)智能與(yǔ)(yu)多學科交(jiao)叉人才培養(yǎng)；北大新增計(jì)(ji)劃(huà)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)急需、基礎(chǔ)學科咊(hé)新興(xìng)前沿領(lǐng)域，突齣(chū)(chu)北大優(yōu)勢(shì)咊北大特色(se)，主要依(yi)託(tuō)元培學院、信息(xi)科學技(ji)術(shù)學院、工(gong)學院(yuan)以(yi)及臨(lín)(lin)牀(chuáng)醫(yī)學專業進行培養(yang)；人大擴招名額(é)重點錨(máo)(mao)定國傢戰畧需求，精準(zhun)對(duì)接基礎學科支撐(chēng)、前沿交叉學科建設(shè)、戰畧急需(xu)領域(yu)突破三大方曏(xiǎng)；中國辳(nóng)大擴招計劃重點麵(miàn)曏國(guo)傢急需的前沿技術咊新興業態(tài)，緊(jǐn)(jin)密圍繞糧(liáng)食安全、生物智造(zao)、人工(gong)智能與裝備(bèi)製造等學科領域。

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备受关注的保险资金(jin)长期投资改革(ge)试点又取得新进展。新华保险和中国人寿拟各出(chu)资112.5亿元认购国丰(feng)兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基(ji)金1号。这意味着(zhe)225亿元长期投资的(de)新增保险资金即将到位。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👿🎒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👜。另一方面💌，25年7月前🤍🤬🍓🥻、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥻🍑🥝👙🧡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🧅🍉，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💌🧡👗👄。这种情况下👞🥬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、5月份(fen)，一线城市二(er)手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄(zhai)0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分(fen)别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城(cheng)市二手住宅销售(shou)价格同比分别下降(jiang)6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

2、新消费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块布局。一方面是(shi)轻松(song)生活，包括(kuo)各类(lei)代理外包、个(ge)性(xing)化定制高效服、餐(can)预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方面(mian)是(shi)情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌(pai)文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服(fu)饰(shi)、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内(nei)市场，在(zai)外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新(xin)消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功(gong)能性服(fu)饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明显，新消费(fei)板(ban)块的贸(mao)易不可替代性(xing)在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产(chan)品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守(shou)。