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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此(ci)对流(liu)动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情(qing)后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方面，得(de)益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开(kai)稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两(liang)次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现(xian)上(shang)涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏和力度(du)。

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