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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径(jing)二(er)则(ze)是(shi)由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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