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1、成份(fen)股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖(jiao)、舍得(de)酒业、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。