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1、供應(yīng)(ying)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)(jiao)好(hao)，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷(he)生産，截至二季(ji)度末(mo)産量(liang)一直維(wéi)持在近五(wu)年最高水平。國際(jì)方麵(mian)，一季度伊朗裝(zhuang)寘多數(shù)停車(chē)(che)，開(kāi)工裝(zhuang)寘運(yùn)行負荷不高(gao)，非(fei)伊開工也(ye)在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降(jiang)。二季度伊朗裝寘(zhi)逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月(yue)進口(kou)量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但(dan)6月伊朗裝寘囙(yīn)安全(quan)問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口(kou)降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供(gong)應昰(shì)否會(huì)(hui)受(shou)天然(ran)氣(qì)限(xian)製而降低。

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6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月(yue)鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下(xia)行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提價均下行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期(qi)貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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美联储主席近日接受国会质询🍓👙，表示将依据6至7月数据决定降息路径💗👠💛，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平😡🍇💔，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆🍇💗👠🍉，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币🍈，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下🍍🤬😈，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高🍄。

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债市展望。关税事件、地(di)缘政治冲突影响逐渐消退，债(zhai)市对风险偏好、央行(xing)流动(dong)性(xing)投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到(dao)债市进一步做多的催(cui)化因素，后续密切关注出(chu)口和生产高频数据。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行😈👚🍆，重点企业粗钢日均产量下行🥿🥑。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥾👚🥝😈，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍋，主要钢材品种库存均下行💕。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价💕🍉🍑💓、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👙，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存👿🤬😻、京唐港炼焦煤库存下行。

2、► 南向资金流向(xiang)：是(shi)港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费(fei)：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参(can)与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝(jue)对定(ding)价权(quan)，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶(jie)段定价权逐步抬(tai)升（目前持仓占比接近15%，交易占比(bi)超(chao)过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化(hua)情况(kuang)也是重要抓(zhua)手。我们通(tong)过全部港股通标的在不同时间(jian)段内南(nan)向(xiang)持股数量(liang)变化估(gu)算其(qi)在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规(gui)模(mo)与(yu)板块流通市值相比用于测算集中度。