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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🍅🩳🍄，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🍆🍋，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🥔💓🩳🥬，主要指数多数收跌，仅创业板指👜🥝👞🥑🥒、微盘股指上涨👙；北证50、科创50领跌。一级行业方面👗😠，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨👞👡💖；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁💋、油气开采受外围扰动因素走强👝🥿💓😈。大宗商品方面🥔🍇，避险情绪推升油价和黄金大涨👛🥬🥾👅🩲，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%👄💘，COMEX黄金涨3.3%😡🍉🥦🧡。外汇方面😻，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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据伊朗***国通讯社14日报道🍇🍍，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇难👝🥭🥑，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起💌。

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付凌晖：谢谢您的(de)提问。今年以来(lai)，我国货物进口下降是(shi)由多(duo)方面因素共同作用的结果(guo)。今年以来，受国际贸易政策不确定性影(ying)响，全球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增(zeng)长也在放(fang)缓，这(zhe)不可避免地会影响我国进口的增长。同(tong)时(shi)，部分国家加码贸易限制性措施，也对我国进口产生(sheng)一些不利影响。还有，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗(zong)商(shang)品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品(pin)价格下降会对我们的进口额增长有影响。前(qian)5个月，我国进口的铁矿砂、原(yuan)油、煤、大豆(dou)进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会(hui)对(dui)我们的进口产生一定影响。

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申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金屬(shu)、石油石化行業漲(zhǎng)(zhang)幅居(ju)前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)用(yong)電(diàn)器、建築材料、計(jì)(ji)算機(jī)等行業跌幅居前。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💘😈，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍒，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍒🧄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩰🍊，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍆🧡🥻💯，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💖，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👞🍋👗，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥒🥭🥔，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👠👄🥝。同时💛，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😠🍍，选择性价比更高的方向👡🍍👞。从近期算力通信👝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、美元走势面临双向压力🥕👛。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🍄🩰🧄💖🍍；但若中东局势升级推动避险需求💯🤍，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险💟🍈。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵💟🍏👚，可能推动金价突破近期震荡区间。