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中国银河在研报中指出，6月18日至19日👠👡🥦👚，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策🥬🍑😻👢，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍉🍊，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥭，但在政策持续发力下😠🥾🍏，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容🥥🍋、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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助貸(dài)新(xin)槼(guī)實(shí)施倒計(jì)時(shí)，在助貸機(jī)(ji)構(gòu)(gou)啟(qǐ)動(dòng)年化利率從(cóng)36%降至24%的(de)郃(hé)槼轉型的衕(tòng)(tong)時，一種名爲(wèi)(wei)“24%+權(quán)益”的新糢(mó)式正在悄然興(xìng)起。

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特朗普也(ye)曾(ceng)用相同的话语来谈论他迟迟搞不定的俄乌冲突。俄罗斯总统普京拒绝停止战斗或与乌克兰总统(tong)泽连斯基进行(xing)面对面谈判，这使特朗普(pu)结束俄(e)乌冲突的努(nu)力受挫。特朗普本月早些(xie)时候表示，他愿意让乌克兰和俄(e)罗斯“再打(da)一会儿(er)”，并用一个体育比喻来解(jie)释他的想法。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍆💗，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍍🥻👞🍒，较上周上行0.1💌，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降👗🍍，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前👢👚🍌。

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1、从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追(zhui)赶或(huo)来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)加息预期冲(chong)击港(gang)股下跌，当前关(guan)注通胀(zhang)回归节(jie)奏和美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息(xi)，美元走(zou)强，外资流出，外资持股占比更(geng)高的港股跌幅更深(shen)，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🧅，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💘，回头来看出错率都很高🍄👘。不过💌，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍑🍓。美国通胀隐患重新升温🥬👙💋、驱逐非法移民带来的冲突👗👗🍏🥬，都可能会影响到减税法案的推进🥒，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💞🥔。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。