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“焦煤盘(pan)面主力(li)合约价格下跌至700元/吨附近之后，出(chu)现(xian)了阶段性反弹(dan)。主要是因为当时盘(pan)面贴水幅度过大。短期来(lai)看(kan)，中东冲突加(jia)剧，原油价格大幅上涨，从历史走势看，原油和煤炭价格有比较好的正(zheng)相关性，所以近期焦煤的阶段性反弹(dan)行情可能会延续，但(dan)供需失衡的(de)格(ge)局没有改变，因此反弹行情随时可能结束。”刘慧峰说。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信(xin)运(yun)营(ying)商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

2、作爲(wèi)A股調(diào)味品(pin)龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)(ye)，海天味業(ye)展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公(gong)司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調味品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添加(jia)劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業(ye)績(jī)齣(chu)現下(xia)滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味(wei)業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增(zeng)長軌(guǐ)道。