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中国与(yu)东盟(meng)的贸易(yi)结构正(zheng)经历深(shen)刻升(sheng)级(ji)——制造业产品占比双向(xiang)提升，技术类商品流(liu)动加速(su)，中国跃升(sheng)为东盟工业品重要进口(kou)源。短期内贸易冲突确实会对(dui)该地区产生很多负面(mian)影(ying)响，但(dan)重要的是要理解，长期来看如何释放地区发展潜力，可以采取哪(na)些关键行动。比如，加(jia)快出口多元化，包括服务(wu)出口，以及深化区域(yu)内和区(qu)域间的一体(ti)化，将(jiang)东盟与(yu)中日韩的规模优势转化(hua)为系统韧性。

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另一方面，劳动力市场持续恶化成(cheng)为政策转向的核心推动力。过去10个月中，英国就业人数有9个(ge)月下降，失业率已攀(pan)升(sheng)至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降(jiang)至5%，较央(yang)行5月预测低0.5个百分(fen)点。凯投宏观分(fen)析师(shi)保罗•戴尔斯指出(chu)，4月GDP萎缩0.3%进(jin)一步(bu)印(yin)证(zheng)一季(ji)度0.7%的增长不可持续，海外需(xu)求疲软与企业成本上升正拖累经济。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🧄🍌🍏🍅、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中💖🍉💘。短期高位波动加剧，但不是中级别风险😈🥬，基本面趋势投资高举高打仍能维持😻👞🍈🍒💋。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产💌🥬🍄。继续提示👢😻💗，港股是潜在牛市中的领涨市场🥿💛。

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1、抢出口退潮后，预计外(wai)需动能(neng)的转弱对内(nei)需和物价也将(jiang)带来一(yi)定压(ya)力，基本面(mian)叙事或再(zai)度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就(jiu)业压力(li)而放缓，上半年工业生产(chan)价格和居民通胀的分化(hua)趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

2、湘财(cai)证券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于新(xin)“国九条”行情和类“四万亿(yi)”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告(gao)中提到的科技、绿色、消费以及(ji)基建等领域将是未来(lai)市场关注的主要方向。短维度来看(kan)，目(mu)前(qian)处于中美关税(shui)90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策(ce)逐步(bu)落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市(shi)场上行。