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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🥬🧄，但如果美联储在7月意外降息🍅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🧅🧄🥾，红利也开始滞涨🍊🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍋🩲。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍓🍆💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💕🧄😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗🍉👛🥻。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥦。2）谁是增量资金🥭👝🍎？主动权益公募新发基金边际回暖💞🥕🩰🩳、杠杆资金快速跟随🤍🤬🥿🧡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥑👘💌🍏、外资未有明显增量。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时(shi)调整。文中指数成(cheng)份股仅作展示(shi)，个股描(miao)述(shu)不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金(jin)风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考(kao)，投资人须对(dui)任何(he)自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的(de)过往业绩并不代表(biao)其未(wei)来(lai)表现，基金(jin)管(guan)理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。