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方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看💛🥬💞，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🎒，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知💌🎒，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。

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东吴证券(quan)认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效(xiao)率提升；②与大数据结合后，金融产品个(ge)性化与(yu)精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃(yue)促(cu)进(jin)存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生(sheng)。

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然而，白宫一再驳斥专家的观点🥝🤬。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者🌽🌽🥿，一切 “都是连贯财政议程的一部分”🥑，减税、关税、额外承诺的开支削减🤍🩱，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果👛。

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6月18日至19日(ri)，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大(da)金螎(róng)(rong)政筴(cè)，關(guān)註下一步增量政筴的(de)落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，外部(bu)不確(què)定(ding)性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑(tiao)戰(zhàn)，但在政(zheng)筴持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。

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1、更值得关注的是结(jie)构性变化：中美之(zhi)间的贸(mao)易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作(zuo)打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸(mao)易，但规模仍有巨大(da)提升空间。外商直接(jie)投资（FDI）数(shu)据显示，东盟FDI存量近2万亿美(mei)元(yuan)，但中国投资(zi)占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已(yi)经(jing)翻倍，东盟对华(hua)投(tou)资亦快速增长，这表示(shi)双向资本流动正加速激活。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💝😈，全A量价齐升🥭🍍🧅。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍓，随后国家队积极入市🍌、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍒，但板块轮动特征差异显著。