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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理😻👜，他们主要关注及询问财务数据🌽🥭🍊🍎🍅，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少💓🥝💌？市场规模多大😻🥕👡💌？”其表示🎒，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏(zou)是获取超额收益(yi)的关(guan)键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要(yao)力量，板块演绎也从(cong)最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套(tao)利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上(shang)移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方(fang)向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切低。

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1、國(guó)常會(huì)要求更大力度推(tui)動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)(chang)止跌(die)迴(huí)穩(wěn)(wen)，廣(guǎng)州擬(nǐ)(ni)全(quan)麵(miàn)取消限購(gòu)、限售(shou)、限價(jià)。國常會要對(duì)全國房地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)(xian)有政(zheng)筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激(ji)活需求、優化(hua)供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動房(fang)地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊利率。

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