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注：中证银行指数(shu)近5个完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过(guo)往业(ye)绩不预示未来表现。

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美联(lian)储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策决策(ce)思路或继续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程度(du)上会面(mian)临劳动力市场软(ruan)化风险。美联储(chu)货币政策或有两种应对方式(shi)，其一为偏响应式货(huo)币政策(ce)决策思路，在(zai)确认(ren)通(tong)胀反(fan)映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力(li)市场动态，在三季度末(mo)至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏(pian)弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。

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总结来看，经历上半年的(de)价格下跌，目前(qian)的(de)钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌(die)的空间已经有限。但同(tong)时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回(hui)升空间，制造业(ye)、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体(ti)缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策(ce)或(huo)将阶段性对钢厂生产形成一定扰动(dong)，但整体看(kan)目前钢厂仍有(you)利润，钢(gang)厂生产仍将维持相对高(gao)位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水(shui)平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍存在缺(que)规格现象，库存低位(wei)对钢价仍(reng)有一定提振(zhen)。整体看目前的估值及(ji)库存对下半年钢价有一定支撑，但从供(gong)需(xu)看钢材市场矛(mao)盾依然突出，价(jia)格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体(ti)将围(wei)绕成本波动运行，螺纹钢主力合约(yue)运行区间或将在2800-3300元。

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2、问题在于：至纯科技声明仅片(pian)面聚焦于存货指标与(yu)同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选(xuan)择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项指标同时(shi)异(yi)常的前提下。