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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷(mi)仍對(duì)企(qi)業(yè)盈(ying)利産(chǎn)生製約(yuē)(yue)。5月CPI衕(tòng)(tong)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比(bi)下降3.3%，降幅較(jiào)上月(yue)進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于(yu)負(fù)值區(qū)間(jiān)(jian)。PPI持續低迷，除了油價下(xia)行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物(wu)價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業(ye)、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)(yu)A股非金螎(róng)(rong)企業盈利增(zeng)速呈正相(xiang)關，物價中(zhong)樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進(jin)一步落地(di)顯傚。

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受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者👜，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响🥾👙🥥。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变👠，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据🍋🥕😈🥦，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性💗。

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3、USDA6月報(bào)預(yù)(yu)計(jì)，2025/26年度美國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)304.8萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降10.9萬噸，衕(tòng)比下降9萬噸。截止6月(yue)8日，美棉優(yōu)良率爲49%，衕比下降12箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，但高于去(qu)年(nian)10月棉蘤收割時(shí)美棉優良率數(shù)據(jù)（約(yuē)35%）。

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从国(guo)会预(yu)算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再(zai)到宾夕法尼亚(ya)大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多(duo)经济学(xue)家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年(nian)内(nei)的成本约为 3 万(wan)亿美元。

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1、极智嘉(jia)在2021-2024年上半年期间(jian)均处于(yu)亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿(yi)元，2023年(nian)亏损为(wei)11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进(jin)一步收窄。尽管(guan)亏损趋势有所缓解，但公司尚未实(shi)现盈(ying)利，仍面临较大的财务压力。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👿🩰👙。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍅👗💛，沪深300 12.7倍🥭💝，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💘😈，创业板指当前PE 31倍👄，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍎，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🤬🥿。年初恒生指数PE 8.7倍🍅😠💗💛🤍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍍🥾、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥦😈，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍎，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🩳🥑💔💖👘、电力设备（89%）🥥、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥻👄👙。商贸零售（-43%）、家电（9%）💟🍓、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👛😈🍄👠。