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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)(shi)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低(di)宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷的權重。之所以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)(dong)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前(qian)、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏(hong)觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年(nian)7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外(wai)需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要(yao)性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)(xu)宏觀(guan)主要矛盾(dun)麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期(qi)的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)(kuang)下(xia)，宏觀變(biàn)(bian)化推動市場上(shang)下行的(de)空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻(zhi)。

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1、2） 中(zhong)美伦敦(dun)谈判原则上达成协议框(kuang)架(jia)，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸(mao)团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美(mei)原则上达成(cheng)了协议框架(jia)，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长(zhang)的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计(ji)软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但(dan)没有涉及关(guan)税层面(mian)的调整，整体符合市(shi)场预期。

2、过去两(liang)个(ge)月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今(jin)年以来港股表(biao)现强势，恒生指数年(nian)初以(yi)来累计(ji)涨幅19%，显著高于(yu)A股上证指数0.8%，对应AH股溢(yi)价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的(de)港股(gu)行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球(qiu)资本市场(chang)下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回升(sheng)，随着特朗普“对等关税”风险落(luo)地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行(xing)，降至历史(shi)低位。