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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🍅🧄💯。白银在 6 月初实现突破式补涨🍓💘🩰🍅🍍，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分💯💌。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现🥕👜👿🥬，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥑💋🍓，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👄🍇👛。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整治的進(jìn)一步深入，化工行業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。