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进(jin)一(yi)步消(xiao)息显(xian)示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭(xi)击以色列境内的能(neng)源设(she)施和炼油厂。以(yi)色列(lie)广播公司发布消息称(cheng)，以(yi)色列(lie)当晚已进(jin)入“前所未有的紧急状(zhuang)态”。15日凌晨(chen)，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列(lie)海法等地至(zhi)少4人死亡。

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首先讨论第一个问题(ti)。经(jing)历了(le)连续四年调整的中国(guo)股市，从全球范(fan)围看已经具备较高的配置价值，我们(men)用沪深300股息率-十年期国债这一指标(biao)来刻画(hua)股市，今年以来(lai)该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标(biao)多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在(zai)进一步大的(de)下行风险，配置权益或是首选，特别(bie)是业绩确定性较(jiao)强的红利方向。因为相(xiang)对(dui)于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且(qie)符合这类要(yao)求(qiu)的权益资产在很(hen)多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外，银(yin)行存款利息的持续下行也会随(sui)着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等(deng)渠道(dao)流往股市。

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1、原餹(táng)：本週原餹期價(jià)(jia)繼(jì)續(xù)下行(xing)竝(bìng)刷新低(di)點(diǎn)。消息方麵(miàn)，巴西對(duì)外貿(mào)易祕(mì)(mi)書(shū)處(chù)（Secex）公佈(bù)的齣(chū)口數(shù)(shu)據(jù) 顯(xiǎn)示，巴西5月齣口餹(tang)咊(hé)餹蜜225.66萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期的281.11萬噸減(jiǎn)少55.45萬噸(dun)，降幅19.72%。巴西(xi)2025/26 搾(zhà)(zha)季（4月-次年3月）截至5月纍(léi)計(jì)齣口餹380.92萬噸，衕比減少18.84%。

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1、在14日深夜新一波对(dui)以导弹袭击(ji)之前(qian)，伊朗已经发起了一轮打击。伊(yi)朗***革命卫队14日的(de)统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战(zhan)争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而(er)提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要矛盾。结构上，中(zhong)美(mei)谈判结果落(luo)地、国内经济平稳运行，在新(xin)的宏观变化出(chu)现之前，具备产业趋势支(zhi)撑(cheng)、有基(ji)本面改善(shan)预期的科(ke)技成(cheng)长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。