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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不(bu)必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内(nei)需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏前景(jing)值得期待(dai)。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消(xiao)费(fei)场景受(shou)限导致行业短期(qi)仍(reng)然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处(chu)于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能(neng)力，资金对行业的(de)中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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1、行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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