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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力💕💗🩲。根据分析🍇😈💯，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中🥦，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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此次赴港上市吸引了众(zhong)多投资者(zhe)踊跃(yue)参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%。这一(yi)数据(ju)不仅创下年内基石(shi)投资者(zhe)认购规模的新高，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。

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美联储的双(shuang)重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环(huan)境中显得尤为(wei)复杂。5月会议上(shang)，美(mei)联储曾表示(shi)通胀和失业率上(shang)升的风险均有(you)所增加。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他(ta)们是(shi)否更倾向于优(you)先控(kong)制通胀，还是(shi)更担(dan)心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果(guo)美联储在经济疲软(ruan)迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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而在中长期维度下🍑🥥，资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会🥑🍍🥭🧡。目前尚无法确认主线方向🍅🧄，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点👅👢，需密切关注。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🧅，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓🥾👞🍌。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥦🤍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💔👚🍉，14年回调盘整💖，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍒🥦👡🥻、地产放松🥦🍈😻🍅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👞🍑🍉，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥥😻，同期恒生指数涨幅仅18%🥒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👠，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍑🩳🤍，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍉👛，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤬👝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍅👛😈，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥑💟🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振👚🎒🍄👝🍉。