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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美(mei)元指数(shu)从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出(chu)，外资流出(chu)对(dui)外资持(chi)股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不(bu)断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市场(chang)，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务(wu)上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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