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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流(liu)入(ru)港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)(shu)與(yǔ)A股成交(jiao)熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)(qiang)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投(tou)資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散(san)戶(hù)(hu)投資者佔(zhàn)比更高(gao)，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交(jiao)，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易(yi)熱度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)(cong)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易(yi)主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)(ji)優勢(shì)吸引大量南下資金。本(ben)輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始(shi)加速(su)，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的(de)現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億(yi)元，接近去年全(quan)年的7440億元，日均淨流入61億(yi)元，去年全(quan)年日均淨(jing)流入僅(jǐn)(jin)30億元，南下資金(jin)買(mǎi)入額佔港股成(cheng)交比例(li)30%，較(jiao)去年24%顯著提陞。

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1、供应：PE方面(mian)本周茂名石化、上海石化装置重(zhong)启，因此产能利用率小幅增加，下(xia)周中煤榆林、恒力石化等装置重启，预计产量(liang)小幅增加。PP方面本周茂名石化一(yi)线装(zhuang)置重启，聚丙烯平均产能利用率上升(sheng)，下周受东莞巨正源临时停车影响，预计PP产能利(li)用率小(xiao)幅(fu)下降。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的(de)高端酒企，以及竞争格局较好(hao)、势能向上的区域领先酒企。大(da)众品方面，啤酒消费逐渐(jian)进入(ru)旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛(sai)道景(jing)气度高；餐饮供应链(lian)逐渐修复；乳(ru)业上游(you)供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

2、市(shi)场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍(reng)在路(lu)上(shang)。近期中美伦敦(dun)谈判进展符合市场(chang)预期，但中东地缘局势再次扰(rao)动全球风险(xian)偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内(nei)而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结(jie)构问题。近(jin)期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政(zheng)策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期(qi)，有(you)望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有(you)涨”。