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山大(da)地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有(you)的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃(hua)轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事(shi)項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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据知情人士透(tou)露，今年(nian)春(chun)天(tian)，高盛突(tu)然出售(shou)了这三(san)家酒店，其在(zai)该项目中投入的约 1 亿欧元(yuan)（约合 1.17 亿美元(yuan)）仅勉(mian)强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店(dian)品牌的计划(hua)。

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时间序列上来看，最近一周沪深300👙🍄🍆、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看👙💖🥥，沪深300🍇🍅、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💖👄；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍇💛🍑，Alpha环境一般。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回💟🥻，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💝。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🥾，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🩲🩰。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💘💕💋。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍓🍈🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛🍉👠，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉🍅💛👡，A股自由现金流收益率不断提升🎒🎒🍑。而2018年以来💛💌💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒。据估算🥔🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬💌👠，也会对市场风格的演变起到关键作用💘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向